Friday 24 May 2019

我们的最新调查显示,自2017年以来,投资者愈发坚定地承诺将环境、社会和治理(ESG)纳入投资决策。


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随着机构投资者发挥其影响力,将更多资金引入既能产生可衡量的影响、又能提高长期经济回报的投资项目,环境、社会和治理问题正日益成为关注的焦点。

> 25%的资金投资于ESG/负责任投资基金

我们的2019年全球ESG调查显示,自两年前开展上一次调查以来,投资者对开展负责任投资的承诺更加坚定。在受访的347名资产所有人和管理人中,大多数都预计未来两年ESG基金的配置将进一步增长。虽然数据和成本仍然是将ESG纳入投资决策的最大障碍,但企业正计划加大对技术的投资,并聘请专家克服挑战。 

约75% 的受访资产所有人和62% 的资产管理人(2017年两者比例均为50%左右)将超过四分之一的资金配置到ESG基金。超过90%的受访者表示,计划在未来两年达到类似的配置水平,使投资框架与"联合国可持续发展目标"更加一致。与全球其他地区相比,亚太地区对ESG整合的看法更为乐观:该区域55%的受访者计划将至少一半的投资配置到整合ESG的基金,而全球的平均比例为49%。

投资动力:更高的风险调整回报

人们越来越相信,将ESG纳入投资决策可获得更高的风险调整回报,而地方监管机构则开始建立自己的ESG框架。

开展ESG投资的动力



全球可持续投资联盟的最新评论指出,自2016年以来,由专业机构以负责任的投资策略管理的资产激增34%,达到30.68万亿美元。一半以上(52%)的受访者表示,获得更高的长期回报率是他们将ESG纳入投资决策的首要原因,60%的受访者预计他们的ESG投资组合在未来五年内的表现将跑赢大市。

挑战:数据和成本

缺乏可靠数据(66%)和技术成本高昂(32%)不仅仍然是整合ESG的最大障碍,而且挑战变得更加严峻:2017年,认为可用数据不足和成本高昂是主要障碍的比例分别为55%和16%。虽然ESG数据激增,但缺乏一致性和统一性,加上缺乏先进的分析技能,妨碍了对数据集进行可信的比较。

然而,许多企业正在积极地升级技术,并正在开发或获取将ESG纳入决策所需的技能。用于数据聚合,大数据分析,ESG报告和基准参考的智能技术能够通过为投资者提供合适的工具,来更准确地评估被投资公司的绩效和可持续性,从而将ESG提升到一个新的水平。因此,超过三分之一(34%)的受访者表示,他们正在投入时间和资源,在未来两年内开发专有系统。

企业文化转变:企业上下拥抱 ESG 愿景

虽然企业有明确的动力使投资策略与可持续发展目标接轨,但要将这些策略充分纳入其职能部门,还有很长的路要走。只有四分之一(26%)受访者认为,他们所在企业目前能够将ESG战略整合到其运营的各个方面。


开发ESG专门知识




然而,这种情况正在改变。人们日益认识到,需要建立一个能够提供全新视角的多元化人才库,以便跨部门整合ESG能力。尽管很多企业倾向于在其投资团队中拥有专用的ESG资源,但一场资源整合的文化转变正在悄然发生:39%的受访者计划在未来12个月内在自己的运营中加强ESG实践。那些憧憬企业上下都拥抱ESG的受访者对未来的投资配置更为乐观:62%的人计划在未来两年内将50%至75%的投资配置到ESG基金中。

为了发展ESG能力,企业正从内部培训转向雇用非传统背景的专业人员,如非政府组织人员。在未来12个月内,接近三分之一(29%)的受访者计划聘用非传统背景的ESG人才,34% 的受访者计划聘用或增加外部ESG专家的数量。

未来两到五年将见证下一波ESG整合。落伍者必须尽快建立恰当的组织结构、领导力和技能,并在他们的组织中纳入ESG原则,留给他们的时间已经不多了。
 
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